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北京银行保险产业园完成今年全国银行间债券市场首次亮相

2021-06-24


2021年6月21日,北京保险产业园投资控股有限责任公司成功在全国银行间债券市场成功发行2021年度第一期定向债务融资工具,发行规模为13亿元,债券期限为3+2年期,由北京市石景山区国有资产经营公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,最终票面利率为4.56%,创2020年4月以来北京地区AA主体同品种债券票面利率新低。本期债券募集资金主要用于偿还公司有息债务和项目建设,有利的支持了园区未来发展。

银保园

北京保险产业园于2019年11月11日获得银行间市场交易商协会印发的《接受注册通知书》(中市协注[2019]PPN422号),获准在全国银行间债券市场发行规模不超过20亿元的定向债务融资工具。本期债券发行前,公司与主承销商、簿记管理人中信证券股份有限公司制定了合理的销售推介策略,通过线上、线下多种方式向市场投资人展开了广泛、多层次和多轮推介,有效地拉近了公司与投资人之间的距离,增进了投资人对公司的了解,取得了良好的推介效果。同时,公司和中信证券根据利率走势及市场资金面情况进行精准研判,抓住了较好的发行窗口,从发行情况看,本期债券投资者踊跃投标,市场反响良好,最终本期债券票面利率为4.56%,创2020年4月以来北京地区AA主体同品种债券票面利率新低,充分说明公司主体资质得到市场一致认可、公司的经营战略及发展理念得到市场广泛认同、发展潜力得到市场普遍看好。